镇江只枚物联网科技有限公司

如何促進金融銷售課程

課程背景
財富管理市場營銷是指財富管理企業(yè)為了生存與發(fā)展的需要，以金融市場為媒介，以客戶需求為核心，根據客觀環(huán)境條件和企業(yè)自身的能力，創(chuàng)造與交換金融產品(包括權利和價值)，從而刺激和滿足客戶需求的社會行為和經營性管理活動的過程。同樣，財富管理市場營銷也是一個綜合性的、動態(tài)的經營性管理活動的過程。
財富管理應當探討金融服務的環(huán)境、金融服務的客戶、金融服務產品的開發(fā)與管理、金融服務質量感知、金融企業(yè)的關系營銷、金融服務中的沖突與補救、金融服務文化和服務品牌的建立、金融服務的溝通和推廣，以及信息技術帶來的金融服務營銷方式的改變等內容。

課程目標
通過授課和案例分析，使學員全面掌握風險投資行業(yè)的投資風險控制關鍵點和技巧。學會如何運用這些技能在股權投資實踐中進行風險識別、風險管理和風險控制。 

課程對象
（1）適合于對風險投資行業(yè)感興趣的人士；
（2）初涉風險投資行業(yè)的投資經理、風控經理、私募股權投資管理人

課程收益
1、以工作過程為導向,構建教材體系。本教材根據專業(yè)人才培養(yǎng)目標、金融產品營銷工作流程及崗位能力要求,將整個教材體系分為3個大的項目,8項工作任務,即金融產品營銷準備、金融產品營銷實訓、金融產品營銷成果總結3大項目，以及金融產品與金融產品營銷認知、金融產品營銷調研、金融產品營銷目標市場選擇、金融產品營銷策略制定、金融產品模擬營銷、金融產品實戰(zhàn)營銷、金融產品營銷報告撰寫、金融產品營銷成果交流等8項工作任務。
2、以工作任務為核心遴選教材內容。根據崗位能力要求設置典型工作任務,以典型工作任務引領教材內容。按照完成工作任務所需要的知識和技能要求遴選教材內容,做到理論知識“必需、夠用”,著重強化技能訓練。
3、體例新穎,內容豐富,理論聯系實際,知識與技能有機結合,相互滲透。本教材在編寫體例上打破了一直以來以章節(jié)為單位的教材編排模式,在內容體系上不拘泥于傳統(tǒng)的該類課程,強調內容體系的完整性,根據高職高專金融保險類專業(yè)人才培養(yǎng)目標及特點,對傳統(tǒng)的教學內容體系進行重新整合,將教材按金融產品營銷工作流程分成3大項目、8項任務。每項任務均按“知識要點”、“案例分析”、“視野拓展”、“實踐探索”四個部分編排,形式新穎,使學生能較好地把握教材的知識體系,系統(tǒng)、迅速、牢固地掌握金融產品營銷知識和營銷技能。

課程大綱
前言
教學建議
第1章 金融服務營銷導論
本章提要
重點難點
1.1 研究金融服務營銷的意義
1.2 金融服務營銷理論的發(fā)展歷程
1.3 我國金融服務的發(fā)展歷程
1.4 本書的宗旨和框架
本章小結
思考練習
推薦閱讀

第2章 金融服務的特點
本章提要
重點難點
2.1 從營銷的角度看金融
2.2 金融行業(yè)分類及面臨的風險
2.3 金融服務的特點
2.4 發(fā)達國家金融服務發(fā)展的狀況
本章小結
思考練習
推薦閱讀

第3章 金融服務的環(huán)境
本章提要
重點難點
3.1 社會環(huán)境
3.2 法律環(huán)境
3.3 科技環(huán)境
本章小結
思考練習
推薦閱讀

第4章 金融服務的客戶
本章提要
重點難點
4.1 金融服務的客戶
4.2 金融服務購買者行為分析
4.3 金融服務消費決策分析
4.4 金融服務行為模型
本章小結
思考練習
推薦閱讀

第5章 金融服務產品的開發(fā)與管理
本章提要
重點難點
5.1 金融服務產品的基本含義
5.2 影響金融服務產品策略的因素
5.3 金融服務產品的開發(fā)
5.4 金融服務產品的管理
本章小結
思考練習
推薦閱讀

第6章 金融服務質量感知
本章提要
重點難點
6.1 顧客感知服務質量的相關概念
6.2 金融企業(yè)顧客感知質量
6.3 金融企業(yè)顧客滿意度和忠誠度管理
本章小結
思考練習
推薦閱讀

第7章 金融企業(yè)的關系營銷
本章提要
重點難點
7.1 關系營銷的概念和基本運作
7.2 金融企業(yè)客戶關系營銷管理
7.3 金融企業(yè)外部關系營銷
7.4 金融企業(yè)內部關系營銷
本章小結
思考練習
推薦閱讀

第8章 金融服務中的沖突與補救
本章提要
重點難點
8.1 容忍閾與真實瞬間理論
8.2 金融服務零缺陷管理
8.3 金融服務中的失誤與補救
本章小結
思考練習
推薦閱讀

第9章 金融服務文化和服務品牌的建立
本章提要
重點難點
9.1 服務文化的內涵
9.2 金融企業(yè)服務文化的建立及管理
9.3 創(chuàng)建金融企業(yè)服務品牌關系
本章小結
思考練習
推薦閱讀

第10章 金融服務的溝通和推廣
本章提要
重點難點
10.1 金融服務溝通的概述
10.2 整合服務營銷的溝通
10.3 金融服務促銷和推廣
本章小結
思考練習
推薦閱讀

第11章 信息技術帶來的金融服務營銷方式的改變
本章提要
重點難點
11.1 網銀和自助銀行
11.2 電話銀行
11.3 數據庫營銷管理
11.4 體驗式營銷
11.5一對一營銷

模塊一 金融產品與金融產品營銷
知識目標
能力目標
第一部分 金融產品概述
第二部分 金融產品的分類
第三部分 金融產品營銷概述
模塊訓練 金融產品認知

模塊二 金融產品營銷流程及營銷計劃
知識目標
能力目標
第一部分 金融產品營銷流程
第二部分 金融產品營銷計劃
模塊訓練制訂金融產品營銷計劃

模塊三 金融產品營銷環(huán)境分析
知識目標
能力目標
第一部分 金融產品營銷環(huán)境概述
第二部分 宏觀營銷環(huán)境
第三部分 微觀營銷環(huán)境
模塊訓練 分析金融產品營銷環(huán)境

模塊四 金融產品購買者行為分析
知識目標
能力目標
第一部分 金融產品購買者的需求和購買者市場
第二部分 影響金融產品購買者行為的因素
第三部分 金融產品購買者決策過程分析
模塊訓練 保險市場需求特征和保險產品購買行為分析

模塊五 金融產品市場調研與目標市場選擇
知識目標
能力目標
第一部分 金融產品市場調研
第二部分 金融產品目標市場選擇
模塊訓練保險產品的市場調研與目標市場選擇

模塊六 金融產品營銷策略
知識目標
能力目標
第一部分 金融產品策略
第二部分 金融產品價格策略
第三部分 金融產品銷售渠道策略
第四部分 金融產品促銷策略
模塊訓練 保險產品營銷策略的制定

模塊七 金融產品網絡營銷
知識目標
能力目標
第一部分 金融產品網絡營銷概述
第二部分 金融產品網絡營銷策略
第三部分 主要金融產品網上業(yè)務
模塊訓練 金融產品網絡營銷環(huán)境分析及網絡營銷計劃的制訂

模塊八 金融產品營銷技巧
知識目標
能力目標
第一部分 客戶開拓技巧
第二部分 客戶約訪、接觸及銷售面談技巧
第三部分 客戶促成技巧
第四部分 客戶異議處理技巧
第五部分 客戶售后服務技巧
模塊訓練 金融產品售后服務演練

模塊九 金融產品營銷實訓
知識目標
能力目標
第一部分 金融產品營銷模擬實訓
第二部分 金融產品實戰(zhàn)營銷

如何促進金融銷售課程