?現(xiàn)任：某保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司副總裁
?曾任：匯豐銀行大中華華東區(qū)資深財(cái)富管理教練 副總經(jīng)理
?IARFC國(guó)際財(cái)務(wù)證照、中國(guó)發(fā)展中心經(jīng)理
?臺(tái)灣美商保德信Prudential培訓(xùn)部 : 副理
?臺(tái)灣南山人壽A.I.G南山企業(yè)大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院
?證券分析師
?國(guó)際理財(cái)顧問(wèn)CFP
?兩岸三地中、臺(tái)、港保險(xiǎn)從業(yè)人員相關(guān)證照
艾文老師有著20余年財(cái)富管理的工作經(jīng)驗(yàn)，先后在臺(tái)灣的AIG南山人壽、Prudential保德信人壽、擔(dān)任銷售、組訓(xùn)、業(yè)務(wù)推廣與管理的相關(guān)工作。來(lái)中國(guó)大陸將近九個(gè)年頭，先后在匯豐銀行但任大中華華東區(qū)資深財(cái)富管理教練副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)高客的財(cái)富管理與傳承保障業(yè)務(wù) ; 以及英商怡和集團(tuán)私人客戶服務(wù)部，擔(dān)任北京分公司負(fù)責(zé)人副總裁一職，主要服務(wù)國(guó)內(nèi)及亞洲區(qū)超高、高凈值及私人銀行的客戶，為其提供傳承、保障、退休及信托的財(cái)富規(guī)劃。艾文老師是國(guó)內(nèi)少數(shù)財(cái)富管理的先行者，擁有將進(jìn)20年的實(shí)戰(zhàn)與管理工作經(jīng)驗(yàn)，由于長(zhǎng)期接觸高凈值客群，洞悉高凈值人士?jī)?nèi)心的真實(shí)想法，并且運(yùn)用專業(yè)的顧問(wèn)式銷售技巧(S.P.I.N.)，使其在財(cái)富管理領(lǐng)域尤其是大額保險(xiǎn)，取得亮眼的成績(jī)，授課小時(shí)數(shù)超過(guò)10,000小時(shí)，并且與其它專家，聯(lián)名著作《財(cái)富管理案例集》，在臺(tái)灣取得不錯(cuò)的銷售量，為業(yè)內(nèi)財(cái)富管理的指導(dǎo)圣經(jīng)。
同時(shí)艾文老師是培訓(xùn)課程設(shè)計(jì)領(lǐng)域的專家，它將自身將近20年的銷售管理經(jīng)驗(yàn)融合在課程當(dāng)中，洞悉高凈值人士潛在的需求痛點(diǎn)，并且進(jìn)一步轉(zhuǎn)換成可以復(fù)制的專業(yè)銷售模式，使學(xué)員能夠在短時(shí)間內(nèi)成功復(fù)制成功，取得良好的課程學(xué)習(xí)效果。授課風(fēng)格亦莊亦諧，風(fēng)趣幽默，理論與法條講解和工具教授條理清晰、脈絡(luò)分明。善于運(yùn)用心理和行為分析、課堂演練、案例討論等教學(xué)方法 , 解決學(xué)員工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題。

【擅長(zhǎng)課程】：
趨勢(shì)與銷售技能課程：
《法商與大額保單落地》——民法典與大額保險(xiǎn)應(yīng)用與落地
《大額保單銷售與實(shí)踐》——洞悉高凈值人士的擔(dān)憂與需求
《保險(xiǎn)銷售技巧》——保單銷售四步驟，輕松關(guān)單不是夢(mèng)
《保險(xiǎn)需求分析》——需求缺口，量體裁衣
《*顧問(wèn)式保險(xiǎn)銷售技巧》——專業(yè)提問(wèn)，誘發(fā)客戶需求，進(jìn)一步促成保險(xiǎn)銷售
銷售管理課程：
《FC工作與管理技能精進(jìn)》——透過(guò)高效管理，打造完美績(jī)效
沙龍課程：
《養(yǎng)老保險(xiǎn)規(guī)劃》——養(yǎng)不起的未來(lái)，退休規(guī)劃議題
《財(cái)富資產(chǎn)配置建議》——新冠疫情下的全球資產(chǎn)配置
《CRS議題》——全球征稅，您的資產(chǎn)將何去何從
《沙龍講師培訓(xùn)營(yíng)》——成功復(fù)制成功，再創(chuàng)銷售巔峰
【授課風(fēng)格】：
艾文老師授課風(fēng)格亦莊亦諧，風(fēng)趣幽默，理論與法條講解和工具教授條理清晰、脈絡(luò)分明。善于運(yùn)用心理和行為分析、課堂演練、案例討論等教學(xué)方法 , 解決學(xué)員工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題。

中國(guó)銀行 2016~2020
江蘇省分行 資產(chǎn)配置班、高端客戶SPIN班
江蘇省分行 理財(cái)經(jīng)理SPIN營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)班
江蘇省分行 SPIN之大額保單落地實(shí)戰(zhàn)
江蘇省分行 保險(xiǎn)沙龍實(shí)戰(zhàn)技巧
蘇州分行 銷售精英班、資產(chǎn)配置班
無(wú)錫分行 保險(xiǎn)營(yíng)銷培訓(xùn)輔導(dǎo)顧問(wèn)
交通銀行 2016~2018
總行 飛行培訓(xùn) 多產(chǎn)品銷售技巧班 巡回指定講師
上海市分行 資產(chǎn)配置班、高端客戶SPIN班
江蘇省分行 理財(cái)經(jīng)理保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)班
深圳分行 理財(cái)經(jīng)理保險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)班
溫州分行 銀行高端保險(xiǎn)銷售培訓(xùn)
南京支行 零售保險(xiǎn)營(yíng)銷技能提升
浙江省分行 私人銀行高端保險(xiǎn)銷售培訓(xùn)
工商銀行 2016~2017
江蘇省蘇州分行 高端客戶SPIN班
上海市分行 高端客戶SPIN班、銷售精英班
招商銀行 2016~2020
廣州分行 私人銀行財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)班
廣州分行 儲(chǔ)備主管SPIN實(shí)戰(zhàn)技能班
廣州分行 私人銀行財(cái)富管理保險(xiǎn)實(shí)戰(zhàn)班
南京分行 財(cái)富管理?xiàng)l線 產(chǎn)能飛躍培訓(xùn)
福州分行 保險(xiǎn)成交心法
福州分行 教你如何落地大額保單
興業(yè)銀行 2019~2020
廣州分行 SPIN顧問(wèn)式營(yíng)銷導(dǎo)入與大額保單
廣州分行 資金留存與高端客群開發(fā)
東莞分行 財(cái)富管理產(chǎn)能提升項(xiàng)目-保險(xiǎn)快速銷售培訓(xùn)
農(nóng)業(yè)銀行 2019
順德分行 法商課程與營(yíng)銷心理學(xué)
順德分行 SPIN顧問(wèn)式營(yíng)銷導(dǎo)入與大額保單
順德分行 資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)陪訪
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 2019
總行 傳承-富過(guò)三代的金鑰匙
總行 法商-做最好得期待與最壞的打算：婚姻規(guī)劃
中信銀行2020
廣州分行 財(cái)富管理產(chǎn)能提升項(xiàng)目-保險(xiǎn)快速銷售培訓(xùn)
平安銀行 2020
昆明分行 大單高手育成計(jì)劃輔導(dǎo)班
恒生銀行 2019~2020
總行 大單高手育成與銷售流程剖析